ورود و ثبت نام

سبدگردانی چیست؟

(مدیریت اختصاصی دارایی‌ها)

شرکتهای سبدگردانی که مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می نمایند، پس از عقد قرارداد با سرمایه گذاران(حقیقی و حقوقی) اقدام به مدیریت دارایی بر اساس ریسک پذیری شخص سرمایه گذار(حقیقی و حقوقی) با اتکا به تخصص تیم سرمایه گذاری و تحلیل با زیر نظر گرفتن تحولات موثر در بازار سرمایه به­ منظور کسب حداکثر بازدهی برای مشتریان  اقدام به مدیریت دارایی و خرید و فروش اوراق بهادار در سبد اختصاصی می نماید.

ثبت نام در سبدگردانی هدف حافظ

Oops! We could not locate your form.

فرآیند سبدگردانی

۱- ثبت فرم بالا

۲- برگزاری جلسه با سرمایه گذار  که میتواند بصورت حضوری و یا تلفنی انجام شود

۳- تنظیم فرم ارزیابی ریسک مشتری می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:

الف) مراجعه به دفتر شرکت و تکمیل فرم

ب) ارسال از طریق ایمل،واتس اپ و … تکمیل توسط سرمایه گذار

۴- تنظیم قرارداد که مدت آن می تواند بصورت توافقی تعیین شود سپس امضاء طرفین ، واریز مبلغ مورد نظر سرمایه گذار و سهام تحت تملک سرمایه گذار

۵- ارسال قرارداد به حسابرس

۶- ارسال قرارداد به سپرداه گذاری جهت ثبت و اخد کد سبدگردانی

۷- ایجاد دسترسی نرم افزار سبدگردانی برای سرمایه گذار جهت رویت عملیات سبدگردانی

۸- ارائه گزارش ماهیانه به سرمایه گذار

۹- درصورت نیاز مشتری به وجه نقد امکان برداشت وجه نقد وجود دارد درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه می دهد. سپس متمم قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.

۱۰- درصورت تمایل سرمایه گذار می تواند مبلغ سرمایه گذاری خود را افزایش دهد.بعد از افزایش سرمایه متمم قرارداد افزایش سرمایه تنظیم و به امضاءطرفین می رسد

۱۱- پایان مدت قرارداد

۱۲- درصورت تمایل طرفین تمدید قرارداد و تنظیم متمم قراداد تمدید

۱۳- درصورت فسخ قرارداد، متمم قراداد فسخ تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.

مشاوره بورس تلفنی
چت آنلاین با کارشناس بورس
Send via WhatsApp