فرم ثبت نام در سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

۱- افرادی که سرمایه مورد نیاز جهت استفاده از خدمات سبد اختصاصی را دارند اما تخصص و دانش لازم جهت ورود به بازار بورس و اوراق بهادار را ندارند.

۲- افرادی که حتی با داشتن تخصص و دانش مالی به دلیل مشغله زیاد، زمان لازم جهت کنترل تحولات بازار بورس و اوراق بهادار را ندارند.این افراد می توانند جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه خود از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده کنند.

۳- افرادی که قصد کاهش ریسک ازدست دادن سرمایه دارند؛ واحد سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری  هدف حافظ که از تیم متخصص و مدیریت دارایی بهره می برد، احتمال زیان و هدر رفت سرمایه را به حداقل می رسانند.

فرآیند سبدگردانی

۱- پر کردن فرم بالا

۲- برگزاری جلسه با سرمایه گذار  که میتواند بصورت حضوری و یا تلفنی انجام شود

۳- تنظیم فرم ارزیابی ریسک مشتری می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:

الف) مراجعه به دفتر شرکت و تکمیل فرم

ب) ارسال از طریق ایمل،واتس اپ و … تکمیل توسط سرمایه گذار

۴- تنظیم قرارداد که مدت آن می تواند بصورت توافقی تعیین شود سپس امضاء طرفین ، واریز مبلغ مورد نظر سرمایه گذار و سهام تحت تملک سرمایه گذار

۵- ارسال قرارداد به حسابرس

۶- ارسال قرارداد به سپرداه گذاری جهت ثبت و اخد کد سبدگردانی

۷- ایجاد دسترسی نرم افزار سبدگردانی برای سرمایه گذار جهت رویت عملیات سبدگردانی

۸- ارائه گزارش ماهیانه به سرمایه گذار

۹- درصورت نیاز مشتری به وجه نقد امکان برداشت وجه نقد وجود دارد درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه می دهد. سپس متمم قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.

۱۰- درصورت تمایل سرمایه گذار می تواند مبلغ سرمایه گذاری خود را افزایش دهد.بعد از افزایش سرمایه متمم قرارداد افزایش سرمایه تنظیم و به امضاءطرفین می رسد

۱۱- پایان مدت قرارداد

۱۲- درصورت تمایل طرفین تمدید قرارداد و تنظیم متمم قراداد تمدید

۱۳- درصورت فسخ قرارداد، متمم قراداد فسخ تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.